Gestion de portefeuille discrétionnaire. Approche responsable et durable.
Sélection de banque dépositaire
Processus de sélection. (Choix final fait par le client.)
Rapports consolidés
Analyse des performances et des risques. Surveillance et contrôle des coûts.
Missions spéciales
Audit de portefeuille. Formations à l'investissement. Gouvernance des fondations.
Nous suivons la même philosophie d’investissement que les grandes universités américaines (Yale, Stanford…) : nous nous concentrons sur l’allocation d’actifs et la sélection des gestionnaires “Best in Class”. Nous organisons des appels d’offres internationaux à cet effet.
Notre expérience bancaire nous permet de vous guider vers les meilleurs dépositaires.
Nous sommes notamment en mesure de gérer les situations complexes de « Global Custody ».
Nous ré-entrons chaque transaction dans nos systèmes et produisons notre propre consolidation. Cela nous permet de suivre nos dépositaires et nous donne un niveau de transparence notamment utile pour le suivi des coûts et frais.
Nous disposons d’un des meilleurs outils informatiques au monde pour l’analyse des performances et des risques.
Nous assistons nos clients sur des sujets comme la philanthropie ou la formation financière (“Next Generation”).
Nous menons également des missions d’évaluation spécifiques (par exemple, audit de portefeuille).
Il faut se dire: "Si j’ai raison, combien vais-je gagner ? Si je me trompe, combien vais-je perdre ? C’est le rapport risque / bénéfice". Peter Lynch 1944-, investisseur et gestionnaire de fonds américain. Auteur de "One Up on Wall Street" et "Beating the Street". “ La raison la plus stupide pour acheter une action, c’est parce qu’elle monte. Warren Buffett 1930-, investisseur américain (légendaire), président de Berkshire Hathaway. “ Le véritable objectif d’investissement dans des valeurs de croissance n’est pas seulement de réaliser des gains, mais c'est aussi d’éviter les pertes. Philip Fisher 1907-2004, Investisseur américain, père de l'approche Growth (croissance). Auteur de “Common Stocks and Uncommon Profits”. “ Le succès dans l'investissement, c'est de parvenir à anticiper les anticipations des autres acteurs. John Maynard Keynes 1883-1946, économiste, investisseur et philosophe britannique. Auteur de "The general theory of employment, interest and money". “ Tenter de surperformer le marché à court terme est un exercice vain, qui ne fait que détourner l'esprit de la recherche des vraies opportunités de long terme. Seth Klarman 1957-, investisseur américain et gestionnaire de hedge funds. Auteur de "Margin of Safety". “ Détenir des liquidités est inconfortable, mais pas aussi inconfortable que de faire quelque chose de stupide. Warren Buffett 1930-, investisseur américain (légendaire), président de Berkshire Hathaway. “ Le principe central de l'investissement est d'aller à contre-courant de la pensée consensuelle, au motif que si tout le monde s'accorde sur ses mérites, l'investissement est forcément trop cher et donc peu attractif. John Maynard Keynes 1883-1946, économiste, investisseur et philosophe britannique. Auteur de "The general theory of employment, interest and money". “ Considérez les fluctuations du marché comme vos amies plutôt que comme vos ennemies ; profitez de l'exubérance plutôt que d'y participer. Warren Buffett 1930-, investisseur américain (légendaire), président de Berkshire Hathaway. “ Il est impossible de surperformer à moins de faire quelque chose de différent de la majorité. John Templeton 1912-2008, investisseur et gestionnaire de fonds britannique d'origine américaine. “ L’écrasante majorité des gens sont à l’aise avec le consensus, mais les investisseurs qui réussissent ont tendance à avoir un penchant à contre-courant. Seth Klarman 1957-, investisseur américain et gestionnaire de hedge funds. Auteur de "Margin of Safety". “ Forcez-vous à considérer les arguments opposés aux vôtres. Surtout quand ils remettent en question vos convictions les plus fortes. Charlie Munger 1924-, investisseur (légendaire) américain avec son associé Warren Buffett, vice-président de Berkshire Hathaway. “ Il est temps que tout le monde reconnaisse que le terme "investisseur à long terme" est redondant. Un investisseur à long terme est le seul type d’investisseur qui existe. Benjamin Graham 1894-1976, économiste et investisseur américain d'origine britannique. Père de l'approche Value. Auteur de "Security Analysis" et "The intelligent investor". “ Il y a deux catégories de prévisionnistes : ceux qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. John Kenneth Galbraith 1908-2006, économiste canadien, historien de la finance. Auteur de "The Great Crash, 1929" et "A short history of financial euphoria". “ La bourse est un outil qui transfère l’argent des impatients vers les patients. Warren Buffett 1930-, investisseur américain (légendaire), président de Berkshire Hathaway. “ /{{total_slide_count}} {{current_slide_index}}
